Gestion électronique des documents & logiciel CRM : Efficy CRM

Création, stockage, archivage et modèles de documents

Un logiciel GED intégré à votre solution CRM est un atout essentiel pour faciliter le stockage et la gestion des documents associés aux dossiers clients ou dossiers projets.

La gestion électronique des documents d’Efficy CRM permet de classer les documents de manière contextuelle en les liant à toute donnée ou flux de gestion (rattachement aux sociétés, contacts, dossiers, projets, fiches produits, commandes, etc).

De nombreux atouts de la GED d’Efficy CRM facilitent son exploitation :

  • Ajout de champs personnalisés de classification des documents

  • Suivi des versions

  • Recherche plein-texte au sein de la base documentaire

  • Consultation aisée des documents en « mode fiche »

  • Synchronisation de la base documentaire avec des répertoires réseaux ou locaux ou grâce à Efficy Drive

  • Intégration de documents depuis l’explorateur windows

La centralisation des documents et des modèles de documents permet de supprimer les copies multiples, de faciliter la prise en compte des nouvelles versions ainsi que l’accès aux documents pour les collaborateurs.

GED, Gestion électronique des documents d'Efficy CRM

Logiciel CRM Efficy

Une GED qui facilite l’accès et la gestion des documents

Ged, Gestion électronique des documents

Gestion des documents

La GED d’Efficy CRM permet de cartographier les documents en identifiant en un clin d’oeil leur contexte mais aussi les droits utilisateurs associés.

Le stockage de tout type de document électronique est pris en compte : document bureautique, fichier texte, photos, images, PDF, vidéos, plans, etc.

GED, classement des documents

Classement

Classez tous vos documents électroniques de façon structurée et adaptez vos critères de classement. Chaque fichier peut être rattaché à la majorité des entités de gestion du logiciel.

Créez autant d’axes de classement que nécessaire en bénéficiant de la recherche multi-critères éprouvée d’Efficy CRM.

GED, gestion des modèles de documents, publipostage

Modèles de documents

Stockez vos modèles de documents pour faciliter la génération des documents d’entreprise (courrier, offre, commande, facture), le publipostage et les e-mailing.

La compatibilité avec Microsoft Office (Word, Excel), OpenOffice et Crystal Report permet de bénéficier de l’intégration native d’Efficy CRM avec ces outils.

GED, accès sécurisé aux documents

Accès aux documents

L’accès en mode Web à la GED d’Efficy CRM permet aux utilisateurs d’accéder aux documents de la GED depuis le réseau local ou en mobilité, depuis un PC, un MAC, un smartphone ou une tablette.

La gestion des sécurités permet de sécuriser les documents : droits de création, consultation, modification, suppression.

Efficy CRM, gestion de la relation client, gestion de la prospection et du marketing

Les avantages clés d’Efficy CRM

  • Facilité de paramétrage de l’application afin de répondre aux « attentes métier » et aux flux de gestion des organisations (personnalisation des listes, des vues, des requêtes).
  • Liberté d’ajout de champs utilisateurs supplémentaires, de listes de choix.
  • Recherches multicritères personnalisables
  • Interconnexion avec le système d’information de l’organisation (ERP, gestion commerciale, comptabilité, suite bureautique Office)
  • Interconnexion avec les outils de messagerie classiques (Outlook, Lotus Notes)
  • Possibilité d’intégration au système téléphonique (couplage CTI)
  • Evolutivité de l’application tout en préservant vos paramétrages et personnalisations
  • Déploiement rapide et prise en main intuitive pour les utilisateurs via l’interface 100% web
  • Accès depuis le réseau interne ou depuis l’extérieur

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